影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会，回应了中国会否允许特斯拉的完全自动驾驶科技在国内运行等相关提问。林剑称，中方对内外资企业一视同仁、平等相待，欢迎外资企业继续深化对华合作，共享中国经济发展成果，也希望外资企业遵守中国的法律法规，履行安全承诺。

　　2、经国务院同意，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》（税委会公告2023年第7号）中的相关商品，延长排除期限，自2024年5月1日至2024年11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　3、福建海警位金门附近海域依法开展常态化执法巡查。4月以来，福建海警组织舰艇编队持续加强金门附近海域执法巡查，进一步强化有关海域管控力度，切实维护包括台湾地区在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全，有力保障厦金海域正常航行和作业秩序。

　　行业新闻

　　1、近日，两部门印发《数字经济2024年工作 要点》，其中提出，加快建设全国一体化算力网；推动落实“数据二十条”；大力推进重点领域数字化转型等9方面落

　　2、国家发改委消息，从4月29日24时起，国内汽、柴油每吨均下调70元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.05元；95号汽油每升下调0.06元；0号柴油每升下调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2.5元。

　　3、据广州市发改委消息，4月29日，《广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》在广州市政府官网发布。《方案》分为六部分24项内容，明确广州将实施大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃物回收循环利用、标准提升四大行动，推动产业升级改造、释放投资消费潜力，加快发展新质生产力。

　　4、苹果iPad操作系统据悉已受到欧盟数字市场法约束，苹果有6个月的时间缓冲以遵守欧盟数字市场法案。苹果公司将继续与欧盟委员会进行建设性的接触，以遵守欧盟的相关技术规则。

　　5、中国音数协游戏工委29日发布2024年3月中国游戏产业月度报告。报告指出，2024年3月中国游戏市场收入234.17亿元，环比下降5.86%，同比增长7.18%。

　　6、桂林市住建局公众号宣布阶段性取消桂林市首套住房商业性个人住房贷款利率下限。昨日，财联社记者联系当地多家银行进一步了解到，目前普遍尚未执行这一政策。据悉，目前桂林执行的首套房贷利率下限为“LPR-60BP”（即3.35%），随着此次取消下限，桂林首套房贷利率有望继续下探突破3.35%的低点。

　　7、近日，杭州市人民政府印发《杭州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措的通知》，其中提到，实施消费品以旧换新行动，到2027年，全市汽车累计以旧换新8万辆，新能源汽车年销售30万辆、渗透率50%以上。

　　公司新闻

　　8、工商银行第一季度实现净利润876.5亿元，同比下降2.78%。

　　10、中国银行披露一季报，一季度净利润559.89亿元，同比下降2.9%。

　　环球市场

　　1、美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.38%，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.32%。特斯拉大涨超15%，创2020年3月份以来最大单日涨幅。HTLF涨超15%，UMB金融同意以大约20亿美元收购竞争对手Heartland Financial。临床阶段制药公司ANVS跌近60%，公司针对轻度至中度阿尔茨海默症（AD）患者疗法的2/3阶段临床试验结果让人感到失望——达到一个主要终点、但没能实现另外一个主要终点。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.24%。

　　2、国际原油期货结算价跌超1%。WTI原油期货6月合约跌1.45%，布伦特原油期货6月合约跌1.23%。

　　3、COMEX黄金期货涨0.02%，COMEX白银期货跌0.35%。

　　投资机会参考

　　据媒体报道，北京人形机器人创新中心近日在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台，可开放给行业使用。“天工”身高163厘米，轻量化体重达43千克；机器人配备多个视觉感知传感器，配备每秒550万亿次操作算力、高精度的惯性测量单元（IMU）和3D视觉传感器，并已解决基本运动控制问题，是具身智能场景应用和研究的最佳平台。此外，“天工”还配备了高精度的六维力传感器，以提供精确的力量反馈。

　　2、成都：全市范围内住房交易不再审核购房资格

　　成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室4月28日发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，从4月29日起，成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。推动城市房地产融资协调机制走深走实，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。支持车位与住宅同步销售；合理设置新出让住宅用地车位规划配比。全市范围内住房交易不再审核购房资格。

　　3、马斯克访华推进特斯拉FSD落地中国，机构看好智驾行情

　　关于马斯克此次访华，报道称，一名知情人士表示，马斯克正寻求在北京与中方官员会面，讨论在中国推出全自动驾驶（FSD）软件，并寻求获得批准。

　　4、巨湾技研携手亿航智能研发全球首个eVTOL航空器超快充电池

　　4月27日，中国国际电池技术交流会/展览会在重庆国际博览中心盛大开幕。会议期间，巨湾技研与亿航智能达成战略合作，共同研发全球首款eVTOL航空器超快/极快充电池方案，引领动力电池助力电动垂直起降飞行器运营的创新发展，推动eVTOL进入极充时代，以促进城市空中交通体系的快速发展。

停复牌

　　【停牌】

　　【复牌】

　　603088 宁波精达

公告速递

　　【品大事】

　　金岭矿业公告，公司接到子公司金召矿业的复产通知，根据淄博高新技术产业开发区管理委员会出具的《安全生产行政执法文书整改复查意见书》，金召矿业现已有序复工复产。停产期间，金召矿业制定了后续安全生产方案，预计对公司本年度生产经营计划无影响。

　　继峰股份公告，近期，公司控股子公司格拉默继峰（德国）以邮件的方式收到德国宝马的《提名信》，格拉默继峰（德国）成为德国宝马的座椅总成供应商，将在欧洲地区为德国宝马开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的是德国宝马全新平台下的乘用车座椅项目。预计从2027年下半年开始，项目生命周期8年，预计生命周期总金额为120亿元。

　　紫光国微(002049)4月29日在互动平台表示，2024年全球半导体行业整体有望重回增长，与此同时，数字经济在我国长期保持高速增长态势，为集成电路产业发展提供着不竭动力。尽管目前特种领域下游需求还没有出现整体、根本性好转，但未来行业需求的确定性较高，经过一年多的调整，今年相关建设工作应该会重新启动，细分行业有望回升向好。

　　奕瑞科技(688301)4月29日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过14.5亿元，扣除发行费用后用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。公司同日公告，鉴于目前资本市场环境的变化，结合公司的发展规划、经营情况及资金安排，经审慎决策，公司拟终止筹划境外发行全球存托凭证（简称“GDR”）。

　　特变电工(600089)4月29日晚间公告，公司控股公司同阳新能源有限公司拟投资建设1GW风储项目，项目总投资为33.95亿元。公司同日披露一季报，2024年一季度实现净利润19.94亿元，同比下降57.89%。

　　均普智能(688306)4月29日在互动平台表示，公司正在研发的机器人旋转关节A样，在进行系统性地测试验证，其中，用于人形机器人上肢的旋转关节最大冲击扭矩和用于下肢髋关节的旋转关节最大冲击扭矩均达到领先水平。预计未来几个月，公司人形机器人产品将会有进一步突破，推出公司第二代人形机器人本体以及相关执行器、传感器部件等。

　　华新环保(301265)4月29日晚间公告，为进一步推进公司在有色金属领域的发展，延伸产业链，逐步实现多产业横向融合与多赛道协同发展，公司与枞阳县人民政府签署《年产5万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目投资协议书》。项目计划总投资约10亿元（含流动资金），其中固定资产投资为3亿元，建设1条阳极铜生产线和1条阴极铜生产线以及稀贵金属综合利用。

　　【观业绩】

　　招商银行：一季度净利润380.77亿元 同比下降1.96%

　　招商银行披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入864.17亿元，同比下降4.65%；净利润380.77亿元，同比下降1.96%；基本每股收益1.51元。截至报告期末，不良贷款余额626.30亿元，较上年末增加10.51亿元；不良贷款率0.92%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率436.82%，较上年末下降0.88个百分点；贷款拨备率4.01%，较上年末下降0.13个百分点。

　　工业富联一季报：一季度净利同比增逾33% AI服务器营收增长近两倍

　　工业富联披露第一季度报告，一季度公司实现营业收入1186.88亿元，同比增长12.09%；归属于上市公司股东的净利润41.85亿元，同比增长33.77%。报告期内，公司云计算业务收入占整体收入近五成；AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长；此外，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。

　　药明康德：一季度净利润19.42亿元 同比下降10.42%

　　药明康德披露一季报，公司一季度实现营业收入79.82亿元，同比下降10.95%；净利润19.42亿元，同比下降10.42%；基本每股收益0.67元。报告期内，公司来自美国客户收入人民币49.0亿元，剔除特定商业化生产项目后同比增长0.4%。

　　京东方A披露一季报，2024年第一季度实现营业收入458.88亿元，同比增长20.84%；净利润9.84亿元，同比增长297.8%。

　　国泰君安披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入79.83亿元，同比下降14.05%；净利润24.89亿元，同比下降18.13%；基本每股收益0.26元。

　　申万宏源披露一季报，2024年第一季度实现营业收入56.8亿元，同比下降1.47%；净利润13.88亿元，同比下降31%。

　　浙商证券披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入38.82亿元，同比下降21.26%；净利润4.47亿元，同比下降8.31%；基本每股收益0.12元。

　　中国人保披露一季报，公司2024年一季度实现营业总收入1387.78亿元，同比增长0.7%；净利润89.63亿元，同比下降23.5%；基本每股收益0.20元。报告期内，人保寿险实现保险服务收入47.86亿元，同比增长23.4%；实现净利润38.21亿元；新业务价值可比口径下同比增长81.6%。

　　浪潮信息披露一季报，2024年第一季度实现营业收入176.07亿元，同比增长85.32%；净利润3.06亿元，同比增长64.39%。

　　招商轮船披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入62.54亿元，同比增长6.3%；净利润13.75亿元，同比增长22.62%；基本每股收益0.17元。报告期内，油轮、干散货运输市场行情向好，船队运营天数同比增加；滚装外贸业务运价较高，同时外贸运力投入同比增加。

　　上汽集团发布一季报，公司2024年一季度实现营业收入1389.84亿元，同比下降1.19%；净利润27.14亿元，同比下降2.48%；基本每股收益0.24元。

　　海尔智家披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入689.78亿元，同比增长6.01%；净利润47.73亿元，同比增长20.16%；基本每股收益0.52元。一季度毛利率达到29.0%，较2023年同期上升0.3个百分点。

　　青岛啤酒披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入101.5亿元，同比下降5.19%；净利润15.97亿元，同比增长10.06%；基本每股收益1.18元。2024第1季度，公司累计实现产品销量218.4万千升，其中：主品牌青岛啤酒实现产品销量132.2万千升，中高端以上产品实现销量96万千升。

　　北方稀土披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入57.62亿元，同比下降37.59%；净利润5205.20万元，同比下降94.35%；基本每股收益0.014元。报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，一季度均价同比降低，毛利同比减少。

　　洛阳钼业披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入461.21亿元，同比增长4.15%；净利润20.72亿元，同比增长553.28%；基本每股收益0.1元。报告期内，伴随TFM混合矿项目达产，公司铜钴产品产销量实现增长，同时，公司持续提升精益管理，整体成本较上年同期下降，利润实现同比上升。

　　三七互娱披露一季报，2024年第一季度实现营业收入47.5亿元，同比增长26.17%；净利润6.16亿元，同比下降20.45%。公司目前已储备超过40款自研或代理优质手游，包括《代号斗罗MMO》《时光杂货店》《赘婿》等多款精品化产品，涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营以及放置RPG、休闲益智等众多类型。

　　万安科技披露一季报，2024年第一季度实现营业收入8.15亿元，同比增长7.03%；净利润2116.66万元，同比增长1890.93%。

　　鲁西化工(000830)4月29日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入67.52亿元，同比增长2.61%；净利润5.68亿元，同比增长76.26%。报告期内，受市场影响，部分产品售价同比增加以及原材物料采购单价同比下降，产品毛利增加。

　　中国银行：一季度归母净利润559.89亿元 同比下降2.9%

　　中国银行(601988)4月29日晚间披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入1608.18亿元，同比下降3.01%；归母净利润559.89亿元，同比下降2.9%；基本每股收益0.18元。3月末，集团不良贷款总额2585.79亿元，不良贷款率1.24%，比上年末下降0.03个百分点，不良贷款拨备覆盖率199.94%，比上年末上升8.28个百分点。

　　荣盛石化(002493)4月29日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入810.88亿元，同比增长16.3%；净利润5.52亿元，同比扭亏，上年同期亏损14.68亿元。

　　金龙鱼(300999)4月29日晚间披露一季报，2024年第一季度实现营业收入572.74亿元，同比下降6.17%；净利润8.82亿元，同比增长3.3%。报告期内，营业收入较上年同期有所下降，主要是因为产品价格下跌的影响超过了销量增长带来的营收贡献。随着国内经济逐步恢复，公司厨房食品、饲料原料和油脂科技产品的销量较上年同期均增长较好，但是主要产品的价格同比有所下降。

　　比亚迪股份：一季度净利润45.69亿元 同比增长10.62%

　　比亚迪股份4月29日在港交所公告，2024年第一季度实现营业收入1249.44亿元，同比增长3.97%；净利润45.69亿元，同比增长10.62%。

　　中信建投(601066)4月29日晚间披露一季报，公司2024年第一季度实现营业收入42.94亿元，同比下降35.91%；净利润12.28亿元，同比下降49.39%；基本每股收益0.12元。报告期内，投资收益、手续费及佣金净收入减少。

　　工商银行：一季度净利润876.53亿元 同比下降2.78%

　　工商银行在港交所公告，公司2024年一季度实现营业收入2101.65亿元，同比下降3.8%；净利润876.53亿元，同比下降2.78%；基本每股收益0.24元。按照贷款质量五级分类，不良贷款余额3708.88亿元，比上年末增加173.86亿元，不良贷款率1.36%，与上年末持平。拨备覆盖率216.31%，上升2.34个百分点。核心一级资本充足率13.78%，一级资本充足率15.18%，资本充足率19.21%。

　　万科：第一季度净亏损3.62亿元 同比转亏

　　万科企业在港交所公告，2024年第一季度营业收入615.94亿元，同比下降10.05%，净亏损3.62亿元，去年同期净利润14.46亿元。

　　中金公司：一季度净利润12.39亿元 同比下降45.13%

　　中金公司(601995)4月29日晚间披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入38.74亿元，同比下降37.61%；净利润12.39亿元，同比下降45.13%；基本每股收益0.22元。营收下滑主要系以公允价值计量的金融工具产生的收益净额减少；同时，投资银行业务及经纪业务手续费净收入下降。

　　北方华创(002371)4月29日晚披露一季报，2024年第一季度实现营业收入58.59亿元，同比增长51.36%；净利润11.27亿元，同比增长90.4%。报告期内，公司持续聚焦主营业务，精研客户需求，深化技术研发，不断提升核心竞争力，应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升。

　　【增减持】

　　威派格公告，合计持股1.1419%的股东盈科盛达及其一致行动人盈科盛隆、盈科盛通根据自身资金需求，计划3个交易日后的3个月内采取集中竞价交易方式、大宗交易方式、或者通过大宗交易与集中竞价相结合的方式减持公司股份不超过578.62万股（占公司总股本的1.1419%）。

　　【做回购】

　　金雷股份公告，公司拟8000万元至1.2亿元回购股份全部予以注销并相应减少公司注册资本，回购价格不超过31元/股（含）。

　　四川美丰(000731)4月29日晚间公告，公司拟7000万元至1亿元回购股份用于注销减少注册资本，回购价格不超过9.74元/股。

　　闰土股份(002440)4月29日晚间公告，公司拟以1.5亿元至3亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过9元/股（含）。

　　伊利股份：拟10亿元—20亿元回购股份

　　伊利股份(600887)4月29日晚间公告，公司拟以10亿元—20亿元回购股份，全部予以注销并减少公司注册资本，回购股份价格不超过41.88元/股。

　　【签大单】

　　继峰股份：控股子公司获得德国宝马乘用车座椅总成项目定点

　　继峰股份(603997)4月29日晚间公告，近期，公司控股子公司格拉默继峰（德国）以邮件的方式收到德国宝马的《提名信》，格拉默继峰（德国）成为德国宝马的座椅总成供应商，将在欧洲地区为德国宝马开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的是德国宝马全新平台下的乘用车座椅项目。预计从2027年下半年开始，项目生命周期8年，预计生命周期总金额为120亿元。

　　华康医疗(301235)4月29日晚间公告，公司预中标大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)一标段（A1-03、17、18，A3-11地块）施工项目，投标报价为7768.73万元。

责任编辑：韦子蓉